EN

Gestion de portefeuille

Gestion de portefeuille

Gestion d’actifs traditionnelle et alternative.

Cape Cove gestion de portefeuille offre des solutions d’investissement sur mesure aux investisseurs.

Les portefeuilles des clients sont investis selon le profil d’investisseurs reposant sur une politique de placement et ajustés en temps opportun en fonction de notre appréciation des perspectives des marchés.

La gestion de tous les portefeuilles est effectuée de manière discrétionnaire et les comptes sont détenus auprès de courtier membres de l’Organisme Canadien de Réglementation du Commerce des Valeurs Mobilières (OCRCVM) tel que Banque Nationale Réseau Indépendant ou Interactive Brokers ou auprès d’un fiduciaire tel que Computershare spécialiste dans la garde de valeurs.

Nos stratégies

Gestion d'actifs traditionnelle et alternative

>

Cape Cove gestion de portefeuille offre des solutions sur mesure à des investisseurs à valeur nette élevée. Notre objectif premier est d’optimiser les investissements de nos clients selon leurs besoins spécifiques. Les portefeuilles des clients sont investis selon le mandat confié par le biais d’une politique de placement, et ajustés en temps opportun en fonction de nos perspectives des marchés. La gestion de tous les portefeuilles est effectuée de manière discrétionnaire et, par souci de sécurité, les comptes sont détenus auprès d’institutions financières reconnues qui se spécialisent dans la garde de valeurs telles qu’Interactive Brokers Canada, Computershare et Banque Nationale Réseau Indépendant.

Stratégie de gestion privée

>

Ce modèle stratégique de notre gestionnaire de portefeuille repose sur la gestion du risque tout en proposant des solutions de placement et des conseils évolués. Nous gérons les actifs de nos clients en proposant une offre de mandats de gestion discrétionnaire incorporant des fonds alternatifs et des produits du marché dispensé. Selon le profil d’investisseur du client, ses besoins et ses objectifs, le représentant-conseil lui offrira une gestion personnalisée de ses actifs avec une politique de placement claire et adaptée.

Philosophie de placement 

Chez Cape Cove, nous mettons l’accent sur l’atteinte d’un rendement absolu plutôt que de tenter de battre un indice de référence. Pour y parvenir, nous avons développé plusieurs stratégies.

Nos solutions ne reposent pas uniquement que sur la performance. D’ailleurs, plusieurs des priorités et des préoccupations du clients sont adressées spécifiquement dans la politique de placement. La politique de placement détermine les règles à suivre tout en servant de point de référence pour les objectifs du client.

Grâce à une discussion approfondie tenue lors d’une rencontre avec le client, la politique de placement permet d’établir :

  • la structure, la portée et les objectifs
  • les responsabilités et les règles de gouvernance
  • la répartition d’actifs
  • les attentes en matière de risque/rendement

Ce processus n’est pas statique. Il est appelé à évoluer et à s’adapter aux différentes phases de la vie du client (ex. décès, divorce, naissance, perte d’emploi) ainsi qu’à l’évolution des marchés. Par la mise en place d’une politique appropriée de gestion des risques et par un suivi régulier de la performance, la stratégie du client, qu’il s’agisse d’une répartition d’actifs stratégique ou d’un simple rééquilibrage, peut être facilement exécutée.